代表メッセージ
お客様の人生に寄り添う
生涯の
資産パートナーとして。
代表取締役社長
西崎 努
私が金融機関で資産運用の提案をする仕事をしていた時、私たちはアドバイザーではなく、セールスと呼ばれていました。お客様の資産を増やすために創意工夫をしつつも、日々与えられる会社からの商品販売予算に追われ、数年間経つと転勤して担当から外れることに違和感を抱いていました。
これからはお客様の人生に寄り添った資産パートナーが求められています。一人ひとりの人生が違うように資産の悩みも人それぞれです。単に資産運用をするだけではなく、管理方法や老後への備え、次世代への承継など多岐にわたるニーズがある中で、資産全体を見渡して設計図を描けるアドバイザーの存在がお客様の大切な資産を増やし、守り、引き継ぐ支援をしていきます。
私たちOAGウェルスマネジメントは、お客様の「生涯の資産パートナー」になることを使命としています。お客様を第一に考え、お客様の未来に貢献し、お客様に信頼して頂けるパートナーであり続けるために私たちは日々努力を続けています。
OAGウェルスマネジメントの強み
独立した経営、中立的なアドバイス
特定の金融機関から独立した立場であることから、お客様を中心とした提案を実現しています
証券・保険・不動産のワンストップサービス
株・債券・投資信託をはじめ、保険や不動産などを含めたトータルなアドバイスと売買仲介を行います。（直接お金を預かる事は一切ありません）
一人ひとりに合った資産設計をプランニング
お客様の資産状況や資産運用の目的等をうかがい、お客様に寄り添ったライフプランと資産運用を組み合わせた資産の設計図をご提案します。
生涯担当制によるブレない提案
当社の担当者は転勤がないため、最後までご相談に関して責任を伴ったサポートが可能です。担当者の提案は、社内にて監査します。
コスト負担をおさえた提案
個人・法人向けの資産運用業務に特化することで、お客様のニーズに即した資産配分の提案と適正な手数料を実現し、お客様のコスト負担をおさえます。
法律・税務など各種専門家と連携
税理士や弁護士などのさまざまな専門家と連携し、資産運用以外のお金に関するあらゆる悩みに対応します。特に相続や事業承継などに強みを持っています。