セミナーについて
- (ダミー)セミナーに持っていくものはありますか？
- (ダミー)特にありません。メモや筆記用具は、当日の資料と一緒にお渡ししております。
ライフプランについて
- (ダミー)家族の分も相談できるのでしょうか？
- (ダミー)もちろんご相談可能です。ご資産は本人だけの問題でない場合も多いため、ご家族についてのご相談もお待ちしております。
OAGウェルスマネジメントについて
- (ダミー)事業内容について
- (ダミー)弊社は独立系金融アドバイザー（IFA）として中立的な立場から証券・保険・不動産などのご資産に関するコンサルティング業務を行っています。
個人向けのサービスだけでなく、法人様への提案も多数行っています。また個人投資家向けセミナーや法人向けの社内研修の実施など資産全般に係る情報発信にも力を入れています。
証券投資の相談について
- (ダミー)金融商品仲介業とはなんですか？
- (ダミー)内閣総理大臣の登録を受けて証券会社や銀行と業務提携を結び、投資信託や有価証券の売買の媒介等を行う業のことです。
金融機関とは経営が分離しているため、独立した立場での提案が可能となっています。
不動産の相談について
- (ダミー)相談にあたって必要なものはありますか？
- (ダミー)具体的に相談される方は、不動産に関する情報（物件概要図、平面図、立面図、土地賃貸契約書、固定資産税納税通知書等）のご用意をお願いしております。
保険の相談について
- (ダミー)保険契約を行いたい場合はリーファスで取引が可能ですか？
- (ダミー)弊社では直接保険の提案は行っておりませんが、業務委託契約等を行っている大手保険会社・保険代理店からの保険契約が可能です。
その際も原則弊社がお客様全体の資産状況を把握した上で、必要な保険契約・補償内容になっているかを確認させて頂きます。
無料個別相談について
- (ダミー)夜遅い時間や土日祝日も相談をすることは可能ですか？
- (ダミー)はい、事前にご予約の連絡を頂ければ可能です。日程などは個別相談予約フォームでご予約頂くか、直接弊社までご連絡をください。
